Observações: Segundo a diretora do filme, O financiamento foi apenas para pós-produção, do Edital Arte em Toda Parte (Salvador), Tribeca Film Institute (Estados Unidos) e Bertha Foundation (Inglaterra).

Sinopse: Aos 13 anos, Jonas é filho e neto de artistas de circo. O garoto tem seu próprio circo improvisado, frequentado pelos moradores do bairro pobre onde vive, na Bahia. É ele quem coordena os números, prepara os figurinos, a música e controla os ingressos. Jonas pretende abandonar a escola para se juntar ao tio e viver em um circo itinerante, mas a mãe prefere que ele permaneça na escola. No meio desta briga, ele descobre as dificuldades da vida adulta.