Observações: Rodrigo Luna assume a posição de ator e diretor, permitindo para o espectador conhecer os primeiros passos da palhaçaria.

Sinopse: Quatro dos principais palhaços de salvador voltam o lugar onde foram 15 anos antes para conduzir um processo de iniciação de um novo palhaço. Além da memórias dessa vivência e seus desdobramentos na palhaçaria soteropolitana, o processo criativo desses artistas se desnuda num ambiente metalinguístico, uma homenagem ao ato de criar.